PORTLAND, Ore. – Kripto para borsası alanında önemli bir oyuncu olan Coinbase (NASDAQ:COIN) Global, Inc. (NASDAQ:COIN), nitelikli kurumsal alıcılara 2030 vadeli 1,0 milyar dolarlık Dönüştürülebilir Kıdemli Senet teklif etmeyi planladığını duyurdu. Özel teklif, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olup Coinbase, alıcılara fazla tahsisatları karşılamak için 150 milyon dolarlık ek bir satın alma seçeneği de tanıyabilir.
Daha önce geri alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği takdirde 1 Nisan 2030 tarihinde vadesi dolacak olan senetler Coinbase’in üst düzey teminatsız yükümlülükleri olacak. Altı ayda bir ödenen faiz tahakkuk edecek ve Coinbase’in takdirine bağlı olarak nakde, Coinbase’in A Sınıfı adi hisse senetlerine veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilecek.
Coinbase, senetlerin dönüştürülmesi üzerine A Sınıfı adi hisse senedinin seyreltilmesini potansiyel olarak en aza indirmek veya dönüştürülen senetlerin anapara tutarını aşan herhangi bir nakit ödemeyi dengelemek için sınırlandırılmış çağrı işlemlerini başlatmayı amaçlamaktadır. Tipik olarak dönüştürülebilir tahvil arzlarının finansal riskini yönetmek için kullanılan sınırlandırılmış çağrı işlemlerinin koşulları bir sınıra tabi olacaktır.
Şirket, opsiyon karşı taraflarının veya iştiraklerinin, özellikle fiyatlandırma ve dönüşüm dönemlerinde Coinbase’in A Sınıfı adi hisse senedinin veya senetlerin piyasa fiyatını etkileyebilecek işlemlerde bulunabileceği konusunda bilgilendirilmiştir.
Arzdan elde edilen gelir, Coinbase’in 2026, 2028 ve 2031 yıllarında vadesi gelen mevcut tahvillerinin geri ödenmesi, geri satın alınması veya itfasının yanı sıra sermaye harcamalarını ve diğer şirketlere potansiyel yatırımları veya satın almaları içerebilecek genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır.
Senetler ve Coinbase’in dönüşüm üzerine potansiyel olarak ihraç edilebilecek A Sınıfı adi hisse senetleri, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmeyecek ve bu şekilde tescil edilmedikçe, tescil gerekliliklerinden muafiyet dışında ABD’de teklif edilemez veya satılamaz.
Bu haber bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve belirtilen menkul kıymetlerden herhangi birini satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
